为什么说矿产资源投资的逻辑在于有限性是错误的？

发布日期：2024-09-17 18:15

来源类型：卧谈汇 | 作者：希斯·莱杰

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很多人说投资矿产的逻辑在于其有限性，也就是目前的矿挖完了就没有了，未来必将成为稀缺资源，未来的价值凸显。这究竟是否正确？

我们来回想一下，十年前锂矿的价格43995元/吨，而现在2022年11月的现价为57万/吨， 价格上涨了13倍。由于新能源车的崛起，大量的锂电需求被拉动，但是由于矿资源的产能速率无法跟上需求增速，就导致了这一轮锂商品的走牛 ，很多人认为锂矿长期价格还会提高，故开始吹嘘锂矿的稀缺性，而我认为这是完全错误的。

为什么这么说是错误的？首先我们人类一直在地壳层挖矿，也就是说还有大部分资源并未被发现，资本是逐利的，一旦锂矿的价格继续上涨，那么就会有更多的资本加入到矿企。比如去年特别火的盐湖提锂的炒作，之前的盐湖也是长期亏损的项目，而随着锂矿资源的暴涨，盐湖企业的营收能够覆盖成本甚至盈利，而如果继续暴涨，那么一定会有更多的渠道获取锂。

其次，随着新能源车相关政策的开展，国内新能源车销量连续上涨，国内的有效需求已经被消耗殆尽，近期乘用车数据首次出现了下滑的情况，而随着明年的新能源购车政策的收紧，未来新能源车的情况我并不特别看好，商品的价格是由供需决定的，目前各个车厂都在爆量，导致碳酸锂的价格水涨船高，而一旦补贴取消叠加需求减弱，碳酸锂的价格应该不会继续上涨，理论上会保持一个合理价位的震荡等待需求回暖（替换需求、新政策）。